新世紀我國鋼鐵產業的挑戰與前途
業者應全力擴大內需、提升產品競爭優勢、切
入大陸廣大市場，才能立於不敗之地。

危機／美二○一條款，衝擊台灣外銷市場
轉機／大陸加入ＷＴＯ，龐大商機在眼前

　　二○○二年才剛開春，鋼鐵產業便發生了兩件大事，一是美國引用201條款對進口鋼材課徵保護關稅；另一件大事是中國大陸加入WTO。美國、中國大陸均為鋼鐵生產及消費大國，亦為我國的兩大出口市場，這兩大事件對我國鋼鐵工業的未來發展影響至為深遠。

一、201條款的衝擊

　　目前美國鋼鐵業就業人數約14萬人，遠低於70年代初50萬人的水準。2001年6月28日美國政府在鋼鐵業壓力下，決定由美國國際貿易委員會(ITC)依貿易法201條款對全球二十多個出口鋼品到美國的國家進行調查。第一階段的損害調查已在2001年底提出初步結論，並在2002年3月5日由布希總統宣佈對主要進口鋼材實施為期3年的關稅配額限制或加徵高達8-30%不等的關稅，從3月20日開始實施，這一事件無疑對產能過剩、價格低迷的全球鋼鐵產業雪上加霜。

　　近幾年在全球鋼鐵供需失衡下，美國的鋼鐵業與國際市場逐漸脫節，鋼鐵工業問題日益嚴重。在過去的4年中，有31家美國鋼鐵企業向政府申請破產，占美國鋼鐵業的一半以上，使得美國15萬鋼鐵工人中有7萬人失業，對共和黨選票影響甚巨，驅使布希政府採取強力作為來保護國內鋼鐵業。2001年美國進口的2,872萬噸鋼材中，主要來自加拿大、巴西、墨西哥、韓國、日本、俄羅斯及德國等國，進口量分別為457萬噸、285萬噸、283萬噸、249萬噸、194萬噸、170萬噸及164萬噸，台灣及中國大陸分別出口62萬噸、96萬噸鋼材到美國。理論上進口量越大的國家所受的影響也越大，然而加拿大、墨西哥與美國同屬北美自由貿易區享有免稅待遇，而因美國某些鋼廠相當依賴俄羅斯、巴西等國進口的散裝鐵原料，因此允許這些國家每年可以有540萬噸鐵碇免稅進口，超出時才課徵30%關稅，以避免提高關稅的同時損及美國鋼廠的成本競爭力。

　　因此以歐盟、日本、韓國、中國大陸等國的抗議聲浪較大，也紛紛向WTO提出抗議，尤以歐盟為甚，歐盟已根據WTO規則要求美國撤消這一決定，並通過降低從歐盟進口的其他商品的關稅來賠償歐盟24億歐元的損失。

　　美國採取進口保護措施，這意味著被擋在美國海關門外的鋼品將轉向本已擁擠的亞洲鋼市及世界其他地方流竄，將嚴重影響全球鋼品貿易秩序，台灣也將無法倖免。而未來日本、中國大陸和韓國3大鋼品出口國如何消化過剩產品也是國際鋼品市場必須面對的重大課題。

二、中國大陸加入WTO

　　中國大陸鋼鐵市場有兩大特色：一為鋼品之產量與內需均呈急速擴張趨勢；一為鋼品生產結構無法滿足國內市場需求，冷軋鋼板片等高品級鋼材仍大量仰賴進口。在中國大陸加入WTO後，鋼材進口關稅平均將從目前的10.58%降至2005年8.07%，且將逐步取消各種非關稅壁壘，如進口替代手段、進口配額、非自動進口許可證、進口登記要求、國外公司禁止在大陸經銷進口鋼品等限制。可以預見，未來數年大陸高品級鋼材的進口將大幅成長。

　　在產能方面，大陸粗鋼產量在1996年超越日本後，已連續六年排名全球第一位，去年更是粗鋼前五大生產國一中、日、美、俄、德等國中，唯一正成長的國家，產量達1.43億噸。2001年中國大陸鋼材生產量則達1.57億噸，較上一年度成長19.31%，其中條鋼類、厚中板、鋼管類產量增幅達10%以上，薄板類則微幅成長0.2%。其重軌、型鋼、線材、中厚板、無縫鋼管等鋼材的大幅成長主要受2000年鋼材價格暴漲和消費需求激增的影響，加上西部大開發、北京申奧成功等利多因素的刺激，大陸業者普遍對經濟成長和未來鋼材的需求預期過於樂觀，導致了2001年大陸鋼材生產激增。

　　在內需方面，當前中國大陸經濟發展在全球一枝獨秀，強勁的內需使中國大陸鋼材消費
市場成為全球的焦點。過去幾年大陸經濟的高度成長帶動了營建、民生消費等內需產業的成長；加上中國大陸加入WTO後，其金屬製品、電器等利基產品的出口量將持續擴大，均有助於拉動平板類鋼板片的需求。而未來支持經濟發展的基礎建設和西部大開發將持續進行，預計2002年重軌、中厚板、型材、線材、無縫鋼管等產
品的需求，仍將持續成長。

　　但從另一方面思考，中國大陸部份鋼鐵自給率低，尤其競爭力較差的高品級平板類鋼種必須仰賴進口來彌補。2001年大陸進口鋼材1,722萬噸，較上一年度成長7.9%，其中鋼板類進口1,488萬噸，成長5.5%，佔所有進口鋼材的86.4%。中國大陸的冷軋鋼板市場需求潛力極大，其主要下游產業如：家用電器、小型摩托車、汽車零配件、日用機械、照相機、鐘錶等傳統產品在國際市場極具競爭力。儘管大陸近幾年持續擴充冷軋鋼板片的產能，年生產能力已達到600萬噸，但目前仍有45%需仰賴進口。此一產品結構的不平衡及大陸加入WTO後進口限制的鬆綁，讓許多國外廠商蠢蠢欲動。

三、台灣鋼鐵產業發展的策略思考

　　根據OECD統計，2001年全球的粗鋼產能已達10.7億噸，實際產量為8.28億噸，全球鋼鐵設備產能利用率僅為78%，其中，歐盟、日本等國的設備產能利用率更低。鋼鐵工業屬於利潤率低、資本密集的產業，根本無法承受這樣的產能過剩。2001年全球十大鋼鐵新聞中，包括：鋼鐵價格創23年來最低、美國201條款調查、世界鋼鐵業加快重組、OECD巴黎會議提出縮減產能建議、美國伯利恒和LTV鋼廠申請破產保護等事件的背後，均與產能過剩脫離不了關係。儘管OECD各國計畫在2005年以前將產能由10.7億噸削減為9.4億噸的共識，然而其對當前全球鋼鐵產業的療效可謂緩不濟急，而貿易保護的高牆可能是削減產能最有效的手段。

　　其次，貿易保護的高牆對鋼品下游客戶的全球競爭力影響至鉅，下游的鋼鐵製品業者在購料成本上漲的情況下，競爭力將大受影響。面對未來被擋在美國市場門外的鋼材可能傾銷到台灣的情況，如何雙方面兼顧鋼材生產業者的生存與下游鋼鐵製品業者的利益，至為重要。
　　美國制定保護政策的做法相當值得學習，例如：在制定國內鋼鐵廠關稅保護壁壘時，允許美國鋼廠相當依賴的俄羅斯、巴西等國進口的散裝鐵原料每年仍可享有540萬噸鐵碇免稅進口；此外在制定保護壁壘後，仍不斷對國內鋼廠進行檢查，從而向鋼鐵製造業施加壓力，促使他們降低人力成本、更新設備來提昇競爭力，以便在三年後保護關稅取消時，美國業者可以再站起來。如果檢查結果不能讓美國政府滿意，則會將保護關稅降低。我認為這種以蘿蔔、鞭子交互運用，教養不爭氣孩子的方式，是美國政府可以理直氣壯將歐盟、日本、南韓等友邦鋼品排拒門外的思考邏輯之一。在美方連續拒絕歐盟、日本、紐西蘭、巴西等國補償的要求後，代表了美國執行201條款的必然決心，各國聯合進行反傾銷的應訴或對美進行報復措施已非各國政府工作的重點。各國政府未來需要重視的反而是歐聯、中國大陸、東南亞等國可能追隨美國築起的貿易保護高牆，在鋼品貿易成本提高、景氣渾沌不明的情況下，鋼品下游客戶的需求必將受到影響。在鋼鐵貿易量下降、利潤差、出口不易的惡性循環下，不具競爭力的鋼廠將退出市場，全球鋼鐵產能也將下降。

　　然而問題是哪些國家?哪些鋼廠該退出市場?最後的結局最可能是一美國、中國大陸、歐聯等有內需市場支撐的鋼鐵廠商可以生存，而具成本或品質優勢的一些鋼廠也將可在此波淘汰賽中倖存。如何擴大內需、提昇產品競爭優勢、掌握中國大陸高成長及鋼材產品結構不良、大量仰賴進口的契機，是因應此一波危機最需化諸行動的課題。除了擴大內需外，政府應積極鼓勵如：合併、廢鋼/煤炭/礦石等大宗原料的聯合採購、電子商務合作、研發/融資/貿易/資訊取得的合作等企業體質提升的工作。
　
　　在掌握中國大陸鋼材市場高成長契機方面，最近鋼鐵公會與來訪的大陸業者座談時達成一些共識，包括：兩岸鋼鐵產業加強溝通，並協商雙邊未來在自律之基礎上使雙方皆能互利、取消對進口大陸鋼品之負面表列、兩岸應定期或不定期互相交換雙邊鋼鐵工業結構改變及
投資狀況、針對北京在2008年之奧運會建設計畫，加強聯絡並研究合作等，均是相當重要的建議，若能落實對爭取大陸市場機會有相當大的助益。

　　根據統計，2001年台灣出口至大陸的各項鋼品高達380萬公噸，遠高於我國鋼材出口至美國的數量，其佔大陸鋼材總進口的22%，僅次於日本的458萬噸。未來銷往大陸的鋼材可能面臨日本、韓國過剩鋼品的競爭，或者大陸追隨美國實施保護壁壘，若不能以合作代替對抗，則國內鋼鐵廠必然需要面對市場嚴酷的考驗。

(本文作者陳建任為金屬中心產業資訊與企劃組組長)
(本篇轉載自工商時報91.3.27)